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Documenti ConnectMachine

Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare con ConnectMachine: biglietti da visita digitali, gestione dei contatti, branding del team, domini personalizzati, webhook e reti AI. Scorri o utilizza la barra laterale per passare a qualsiasi argomento.

01 · Introduzione

Cos'è ConnectMachine?

ConnectMachine è il gestore di biglietti da visita e contatti digitale basato sull'intelligenza artificiale, creato per le persone che fanno rete con intento, non con rumore. Crea più carte virtuali, scansiona carte cartacee in pochi secondi e lascia che il tuo agente AI privato ricordi chi hai incontrato, quando e perché era importante.

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Cosa troverai qui

Queste guide spiegano come funzionano le funzionalità nell'app: cosa significano, perché sono utili e i passaggi per utilizzarle. Continua a scorrere o utilizza la barra laterale per passare al branding del team, ai domini personalizzati, ai webhook e altro ancora.

02 · Avvio rapido

Come posso iniziare con ConnectMachine?

Nuovo su ConnectMachine? Segui questi passaggi per configurare il tuo account ed effettuare la prima connessione.

1. Scarica l'applicazione dall'App Store o da Google Play e accedi tramite email o telefono.
2. Crea la tua prima carta utilizzando un modello. L'intelligenza artificiale arricchirà i tuoi dettagli automaticamente oppure puoi inserirli manualmente.
3. Aggiungilo ad Apple Wallet/Google Wallet (iOS/Android) per accedere con un solo tocco dalla schermata di blocco.
4. Condividi la tua carta tramite codice QR, link e social media. L'altra persona non ha bisogno dell'app.

03 · Schermata Carte

Cos'è la schermata Carte in ConnectMachine?

Tutto ciò che riguarda i tuoi biglietti da visita digitali si trova nella schermata Carte dell'app ConnectMachine. Crea schede, personalizzale per segmenti di pubblico diversi, modifica i dettagli, imposta il branding e condividi, tutto da un unico posto.

Come posso creare un biglietto da visita digitale?

La tua prima carta viene creata durante l'onboarding. Puoi aggiungere più carte in qualsiasi momento per contesti diversi.

1. Apri la schermata Carte nell'app ConnectMachine.
2. Tocca Crea carta per iniziare una nuova carta. Puoi creare più carte per contesti diversi.
3. Inserisci i tuoi dati : nome, titolo, azienda, telefono, email, sito web e collegamenti social.
4. Scegli il tema della carta per abbinarlo al tuo marchio o al tuo stile personale.
5. Visualizza l'anteprima e salva . La tua carta è pronta per essere condivisa immediatamente.

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Suggerimento

Inizia con una carta completa, quindi duplica o crea carte aggiuntive una volta che sai in quali contesti condividi più spesso.

Perché dovrei creare più carte?

Una carta funziona per un uso occasionale, ma la maggior parte dei professionisti trae vantaggio dalla creazione di più di una. Ogni scheda può mostrare informazioni diverse a segmenti di pubblico diversi.

• Condividi il contesto giusto: Una scheda evento per gli investitori non deve esporre il tuo numero personale.
• Mantieni il branding coerente: Utilizza lo stesso logo, colori e nome dell'azienda su tutte le carte variando i campi visibili.
• Aggiorna una volta, sincronizza ovunque: Modifica i dettagli condivisi su una carta e tutte le condivisioni passate rifletteranno la modifica.

Come faccio ad aggiungere un calendario alla mia carta?

Puoi aggiungere il tuo calendario alle tue schede per mostrare la tua disponibilità e programmare incontri con i tuoi contatti.

1. Apri la schermata Carte e seleziona la carta a cui desideri aggiungere il calendario.
2. Tocca Modifica e apri la schermata di modifica per aggiungere il calendario
3. Tocca il campo Calendario per inserire l'URL del calendario pubblico.
4. Tocca il pulsante Salva per salvare le modifiche.

Come posso personalizzare il branding delle carte?

Il branding della carta è l'aspetto e la sensazione del tuo biglietto da visita digitale. Dalla schermata Carte, puoi personalizzare le immagini in modo che la tua carta corrisponda alla tua identità personale o aziendale.

1. Apri la schermata Carte e seleziona la carta che desideri brandizzare.
2. Tocca Modifica e apri le opzioni di branding o design per quella carta.
3. Aggiorna l'immagine del profilo, l'immagine di copertina, il logo o il tema colore utilizzando le opzioni mostrate nell'editor.
4. Visualizza l'anteprima della carta per vedere come appare il brand nella visualizzazione live e la stessa scheda guarderà la pagina CM.
5. Salva le modifiche . Gli aggiornamenti vengono visualizzati sul collegamento della carta, sul codice QR e sul pass Wallet.

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Cos'è la pagina CM?

Quando qualcuno apre il collegamento della tua carta in un browser web, mostra la tua pagina CM (ConnectMachine), che è la pagina con tutti i tuoi dettagli e il tuo marchio.

• Immagine del profilo: Utilizza un PNG, JPG o SVG ad alta risoluzione. (rapporto 1:1 consigliato)
• Stendardo: Scegli un'immagine ampia che possa essere ritagliata bene su dispositivi mobili e desktop. (rapporto consigliato 16:9)
• Marchio: Utilizza un PNG, JPG o SVG ad alta risoluzione senza sfondo o con sfondo trasparente.
• Colori del marchio: Scegli un colore del marchio con un contrasto sufficiente per pulsanti e collegamenti.
• Consistenza: Applica il branding a livello di team in modo che i nuovi membri lo ereditino automaticamente.

Come condivido il mio biglietto da visita digitale?

ConnectMachine ti offre diversi modi per condividere. Scegli il metodo adatto al momento. I destinatari possono visualizzare e salvare i tuoi dati senza scaricare l'app.

1. Apri la carta vuoi condividere.
2. Tocca Condividi e scegli QR, collegamento, social media, email, Apple Wallet o Google Wallet.
3. Conferma la carta giusta è selezionato se hai più carte.
4. Lasciamoli risparmiare . Possono aggiungere i tuoi dettagli ai loro contatti con un solo tocco.

Come posso condividere rapidamente con il widget Home?

Tieni la tua carta a portata di tocco. Aggiungi il widget ConnectMachine alla schermata iniziale e condividi istantaneamente i tuoi dati senza bisogno di aprire l'app.

1. Dalla schermata iniziale del tuo dispositivo, apri la schermata del widget e aggiungi il widget ConnectMachine.
2. Nell'app, apri qualsiasi carta e vai alla schermata Condividi la tua carta.
3. Tocca

Aggiungi carta al widget Home per aggiungere la carta alla schermata iniziale. 4. La tua carta ora appare nel widget, pronta per essere condivisa rapidamente direttamente dalla schermata iniziale.

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Sempre aggiornato

Il widget si aggiorna automaticamente in base all'ultima carta aperta, quindi la carta giusta è sempre pronta per la condivisione.

Come posso archiviare o eliminare le carte?

Mantieni in ordine l'elenco delle tue carte archiviando le carte che non usi spesso oppure rimuovile del tutto quando non ti servono più.

Elimina carta - Rimuovi una carta dal tuo elenco in modo permanente.

1. Apri la carta e vai alla schermata Modifica carta.
2. Tocca

Elimina la carta e conferma.

Scheda d'archivio - Archivia temporaneamente una carta dal tuo elenco.

1. Apri la carta e vai alla schermata Modifica carta.
2. Tocca

Archivia carta La carta viene spostata nell'elenco degli archivi e puoi recuperarla in qualsiasi momento. 3. Per visualizzare le carte archiviate, scorri fino alla fine dell'elenco delle carte e tocca il pulsante Carte archiviate. Questo mostra tutte le tue carte archiviate. 4. Per ripristinare una carta, aprila dall'elenco archiviato e tocca

Annulla l'archiviazione per riportarlo nell'elenco principale.

Note importanti

• Puoi archiviare o eliminare una carta solo se hai più di una carta. La tua ultima carta rimanente non può essere archiviata o eliminata.
• Se la scheda che stai eliminando contiene contatti salvati, la schermata di conferma include l'opzione "Elimina definitivamente contatti" selezionata per impostazione predefinita. Se lo lasci selezionato, quei contatti verranno eliminati insieme alla carta. Per mantenere i tuoi contatti, deseleziona questa opzione prima di confermare.

04 · Contatti

Come posso scansionare e salvare i contatti?

Hai ricevuto un biglietto da visita cartaceo? Punta la fotocamera e l'intelligenza artificiale di ConnectMachine lo leggerà per te. Nomi, titoli, numeri di telefono ed e-mail vengono estratti e salvati come voce di contatto pulita.

1. Apri lo scanner dalla barra di navigazione in basso o aggiungi il contatto manualmente dalla schermata Contatti facendo clic sul pulsante +.
2. Punta la fotocamera al biglietto da visita e catturare l'immagine.
3. Esamina i campi estratti e correggere tutto ciò che è sfuggito all'IA.
4. Salva sulla tua rete . Il contatto è ricercabile e pronto per note e follow-up.

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Niente Internet? Nessun problema.

Puoi comunque scansionare le carte mentre sei offline. Ogni scansione viene salvata in una coda e ConnectMachine la elabora automaticamente quando torni online, così non perderai mai un contatto.

06 · LinkedIn

Come mi collego a LinkedIn?

Scansiona il codice QR LinkedIn di qualcuno e ConnectMachine lo catturerà immediatamente come contatto completo del collegamento al profilo e dei dettagli pubblici arricchiti.

1. Apri lo scanner e punta la fotocamera sul codice QR LinkedIn della persona.
2. ConnectMachine li salva come nuovo contatto nella tua rete.
3. Il contatto include un collegamento al loro profilo LinkedIn toccalo per aprire il loro profilo direttamente in LinkedIn.
4. ConnectMachine arricchisce automaticamente il contatto con dati disponibili pubblicamente, tutti archiviati insieme al profilo LinkedIn all'interno del contatto.

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Tutto in un unico posto

Il collegamento LinkedIn e i dati pubblici arricchiti vengono salvati direttamente sul contatto in ConnectMachine, in modo da avere un quadro completo senza uscire dall'app.

05 · Esterno

Come faccio a utilizzare WhatsApp con ConnectMachine?

Utilizza ConnectMachine direttamente in WhatsApp per aggiungere contatti senza aprire l'app. Condividi la foto di un biglietto da visita, una nota cartacea o qualsiasi altro scatto e l'intelligenza artificiale estrae i dettagli e li salva sul tuo account ConnectMachine.

1. Apri WhatsApp e avvia una chat con ConnectMachine su questo numero [[TELEFONO_0]] .
2. Condividi una foto di un biglietto da visita, una nota cartacea, un badge di un evento o qualsiasi immagine con i dettagli di contatto.
3. Lascia che l'intelligenza artificiale elabori l'immagine . ConnectMachine legge il contenuto e crea o aggiorna il contatto nella tua app.
4. Apri l'app ConnectMachine per rivedere il nuovo contatto nella tua rete.

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Funziona all'esterno dell'app

WhatsApp è un canale esterno. Non è necessario essere all'interno di ConnectMachine per acquisire un contatto. Invia un messaggio "Ciao" su WhatsApp, invia il tuo snap e il contatto verrà visualizzato nell'app al termine dell'elaborazione.

Come posso importare i contatti in ConnectMachine?

Porta i tuoi contatti esistenti in ConnectMachine in pochi tocchi, ovunque vivano.

Come posso importare i contatti dal mio telefono, da Google o da un file?

1. Apri il menu ⋮ (tre punti). on the contacts screen and choose Importa contatti . You can import from:

• Rubrica telefonica , la rubrica del tuo dispositivo
  • account Google , i tuoi contatti Gmail
  • File CSV/VCF , un file di contatti caricato

Quali campi di contatto vengono importati?

ConnectMachine importa il contenuto esatto dei tuoi contatti. Se un contatto importato presenta campi che non fanno parte del modulo di contatto standard di ConnectMachine, tali campi aggiuntivi vengono mantenuti e visualizzati sul contatto ed è possibile modificarli o eliminarli.

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Esempio

Il modulo standard non include un campo relativo al compleanno. Se un contatto importato ne ha uno, il campo relativo al compleanno verrà visualizzato sul contatto, quindi nulla andrà perso.

Come posso mappare le colonne CSV durante l'importazione dei contatti?

Quando importi un file CSV, ConnectMachine mostra una schermata di mappatura dei campi in modo da poter abbinare le colonne del file ai campi ConnectMachine corrispondenti, mantenendo tutto organizzato correttamente.

07 · Eventi

Come posso raggruppare i contatti per evento?

Hai incontrato più persone nello stesso posto? ConnectMachine ti aiuta a tenerli insieme. Quando esegui la scansione di più di due contatti nella stessa posizione, viene visualizzato automaticamente un foglio eventi in modo da poterli raggruppare.

1. Scansiona i contatti come al solito. Dopo più di due scansioni nella stessa posizione, il foglio eventi viene attivato automaticamente.
2. Aggiungi un evento (ad esempio, una conferenza, un incontro o una cena).
3. I contatti che hai scansionato sono raggruppati sotto quell'evento.
4. Più tardi, puoi trovare rapidamente tutti ti sei incontrato in quel luogo aprendo l'evento.

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Non dimenticare mai dove hai conosciuto

Raggruppando i contatti per evento è facile ricordare le persone con cui sei connesso durante le riunioni più impegnative.

09 · Contatti

Cos'è la schermata Contatti?

Una volta che i contatti sono nella tua rete, la schermata dei dettagli del contatto ti offre diversi modi per rimanere in contatto.

Cos'è la messaggistica privata NetSend?

Invia messaggi di testo ad altri utenti ConnectMachine tramite ConnectMachine NetSend.

1. Apri i dettagli di un contatto. Se viene visualizzata l'icona di una chat, il contatto è su ConnectMachine ed è disponibile per NetSend.
2. Tocca l'icona della chat e invia il tuo messaggio
3. Il destinatario vede il tuo messaggio su una schermata silenziosa. Non appena lo leggono e escono dalla chat, il messaggio viene automaticamente eliminato.

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Privato per progettazione

I messaggi NetSend scompaiono una volta letti, senza lasciare traccia nella chat, ideale per appunti rapidi e riservati.

Come faccio a condividere un contatto con qualcuno?

Condividi qualsiasi contatto come file vCard (VCF).

1. Apri i dettagli del contatto e tocca il ⋮ menu (tre punti).
2. Scegli Condividi contatto. Si aprirà la schermata di condivisione nativa del tuo telefono.
3. Invia la vCard tramite qualsiasi app o canale disponibile sul tuo dispositivo.

Come posso impostare un promemoria di follow-up tramite SMS o e-mail?

Contatta un contatto direttamente dalla sua schermata dei dettagli.

1. Apri i dettagli del contatto e tocca il ⋮ menu (tre punti).
2. Scegli di ricontattarti tramite SMS o e-mail. ConnectMachine mostra un messaggio modello già pronto.
3. Modifica il modello secondo necessità e invialo. Disponibile solo quando il contatto ha un numero di cellulare o un indirizzo email salvato.

Chiedi al Concierge nei contatti

Avvia l'assistente AI di ConnectMachine con un solo tocco, con modelli già pronti per iniziare rapidamente.

1. Apri Chiedi al concierge.
2. Scegli un modello for what you want to do:

• Pianifica riunione , fissa un incontro con un contatto
  • Introduzione , redigere un'introduzione
  • Condividi contatto , condividi i dettagli di un contatto
  • Chiedi qualsiasi cosa , avvia una richiesta a tempo indeterminato

3. ConnectMachine apre la schermata AI precaricato con il modello selezionato, pronto per essere perfezionato e inviato.

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Salta la pagina vuota

I modelli danno all'intelligenza artificiale un vantaggio, in modo da ottenere risultati utili senza digitare tutto da zero.

Trascrivere le riunioni

Cattura le tue riunioni come note trascritte, collegate direttamente al contatto giusto. La schermata dei dettagli di ciascun contatto include un pulsante Trascrivi.

1. Apri i dettagli del contatto e tocca Trascrivere .
2. Se non è ancora allegata alcuna registrazione, ConnectMachine avvia una nuova registrazione e la collega a questo contatto.
3. Se una registrazione è già allegata, toccando il pulsante si apre invece.
4. In ogni caso, verrai indirizzato alla schermata Note, dove vivono la registrazione e la sua trascrizione.

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Legato alla persona giusta

Le registrazioni sono allineate con il contatto, quindi gli appunti della riunione sono sempre facili da trovare rispetto alle persone che hai incontrato.

08 · Nota

Come faccio ad aggiungere una nota vocale a un contatto?

A volte un breve memo vocale è il modo più semplice per ricordare una conversazione. Mentre salvi un contatto, puoi allegare una nota vocale per aiutarti a ricordare chi sono e di cosa hai discusso.

1. Durante il salvataggio di un contatto, tocca Aggiungi nota vocale.
2. Registra la tua nota , tutto ciò che ti aiuta a ricordare la persona o la conversazione.
3. Salva. La nota vocale è allegata al contatto ed è disponibile ogni volta che la apri.

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Fai jogging nella tua memoria

Una breve nota vocale cattura dettagli facili da dimentica, così potrai riprendere da dove avevi interrotto la prossima volta.

Come posso cercare e filtrare i contatti?

Trova velocemente chiunque nella tua rete, se ricordi il suo nome, la sua azienda o semplicemente dove l'hai incontrato.

Come posso chiedere all'AI o cercare i miei contatti?

Nella parte superiore della schermata Contatti, troverai la barra Chiedi ad AI o Cerca.

1. Tocca la barra per vedere i modelli suggeriti dall'intelligenza artificiale. Selezionandone uno si accede alla schermata Chiedi con quel modello pronto per l'uso.
2. Per cercare basta digitare. ConnectMachine effettua ricerche in ogni campo dei tuoi contatti, nome, titolo, azienda, note e altro ancora, così puoi trovare chiunque in ogni dettaglio.

Come posso ordinare la mia lista dei contatti?

Tocca Ordina per ordinare la tua lista contatti per:

1. Alfabetico , dalla A alla Z per nome
2. Aggiunto di recente , i contatti più recenti per primi
3. Modificato di recente , aggiornato più recentemente prima

Come faccio a filtrare i contatti per settore o località?

Tocca Filtra per restringere l'elenco in base a:

1. Industria
2. Posizione

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Trova chiunque, in qualsiasi modo

Combina ricerca, ordinamento e filtri per concentrarti esattamente sul contatto di cui hai bisogno.

Come funziona il rilevamento dei duplicati?

ConnectMachine mantiene automaticamente il tuo elenco privo di duplicati. Controlla i contatti duplicati e li ricontrolla ogni 24 ore, in modo che nel tempo vengano rilevati nuovi duplicati.

1. Quando vengono trovati possibili duplicati, verrà visualizzato un suggerimento nella parte superiore dell'elenco dei contatti.
2. Aprilo per vedere i contatti duplicati suggeriti.
3. Uniscili , tutto in un tocco o uno per uno.
4. Ignorali , tutti in una volta o uno per uno.

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Un elenco più pulito, automaticamente

I controlli regolari dei duplicati fanno sì che i tuoi contatti rimangano in ordine senza alcuno sforzo manuale.

11 · Gestione dei contatti

Come gestisco la mia rete?

Le reti ti consentono di organizzare i tuoi contatti in gruppi separati e ogni rete ha la propria scheda. Ecco come visualizzarli, riordinarli e gestirli.

Come apro le mie reti?

Apri le tue reti in uno di questi modi, entrambi ti portano nello stesso posto:

1. Scegli come aprire le tue reti:
   • Tocca il pulsante ‹ Contatti nella parte superiore della schermata dei contatti o
   • Tieni premuta un'etichetta di rete.
2. Vengono visualizzate due opzioni:
   • Riordinare le reti , riorganizza le etichette di rete nell'ordine che preferisci.
   • Gestisci reti , apre l'elenco delle reti, in cui ciascuna rete mostra quanti contatti contiene.

Cosa posso fare nell'elenco delle reti?

Dall'elenco delle reti è possibile:

1. Aggiungi una nuova rete , tocca il pulsante Aggiungi.
2. Tieni premuta una rete , vedere Rinomina, Esporta contatti (visualizzato solo se la rete dispone di contatti) ed Elimina rete.
3. Scorri verso destra su una rete , accesso rapido a Esporta contatti (se la rete dispone di contatti).
4. Scorri verso sinistra su una rete , accesso rapido a Elimina e Rinomina.

Come posso esportare i contatti da una rete?

Quando esporti i contatti di una rete, tutti i contatti in quella rete vengono inviati via email all'indirizzo email sul tuo account.

Come posso spostare un contatto su una rete diversa?

1. Contatto singolo (scorrimento) , scorri verso destra su un contatto e tocca Cambia rete.
2. Contatto unico (da dettagli) , apri il contatto e aggiorna la sua rete dall'interno.
3. Aggiornamento collettivo , tieni premuta una rete, seleziona più contatti e aggiornali tutti con un solo tocco.

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Importante: le reti e le carte sono collegate

Ogni rete è legata alla propria scheda. Quando crei una rete, viene creata automaticamente una nuova carta utilizzando i tuoi dati predefiniti. Quando elimini una rete, viene eliminata anche la carta ad essa associata.

10 · Contatti

Come posso esportare tutti i miei contatti come CSV?

Esporta tutti i contatti da ConnectMachine come file CSV. Il file viene inviato all'indirizzo email registrato sul tuo account, così puoi aprirlo sul tuo telefono, computer o importarlo in un'altra app.

1. Nella barra dei menu in basso , tocca tre punti icona.
2. Vai su Impostazioni dal menù.
3. Tocca Esporta contatti per avviare l'esportazione.
4. Controlla la tua email registrata per il file CSV una volta che l'esportazione è pronta.

• Formato CSV: Il file include i dettagli di contatto in un formato standard che puoi aprire in fogli di calcolo o strumenti CRM.
• Solo email registrata: ConnectMachine invia l'esportazione all'indirizzo e-mail collegato al tuo account per sicurezza.
• Esportazione di rete completa: Tutti i contatti salvati in ConnectMachine sono inclusi nel file.

12 · Funzionalità dell'IA

Cos'è l'AI Concierge?

Il tuo agente AI privato che capisce la tua rete. Poni domande in un linguaggio semplice, ricorda chi hai incontrato e dove e attiva azioni come la pianificazione o la condivisione senza dover scorrere manualmente l'elenco dei contatti.

Come posso iniziare con AI Concierge?

1. Apri Chiedi al concierge and start with a ready-made template or just type your request in plain language:

• Pianifica riunione , fissa un incontro con un contatto
  • Introduzione , redigere un'introduzione
  • Condividi contatto , condividi i dettagli di un contatto
  • Chiedi qualsiasi cosa , avvia una richiesta a tempo indeterminato

In che modo AI Concierge gestisce le riunioni e il calendario?

Collega prima il tuo account di calendario. Google Calendar e Outlook sono attualmente supportati. Una volta connesso, AI Concierge può:

1. Prenota un incontro
2. Mostra le tue riunioni programmate
3. Aggiorna una riunione
4. Accettare o rifiutare un incontro, e rispondi agli RSVP

Come posso redigere le presentazioni con AI Concierge?

Presenta due persone qualsiasi. AI Concierge redige un'e-mail introduttiva che puoi modificare e inviare.

In che modo AI Concierge gestisce contatti, carte e reti?

1. Crea un nuovo contatto, e aggiornarne uno esistente
2. Crea una carta o una rete, e aggiornarli
3. Condividi un contatto con qualcuno

Come posso impostare i promemoria con AI Concierge?

1. Imposta un promemoria per qualsiasi data e ora, con un titolo specifico.
2. Su iOS, il promemoria viene aggiunto all'app Promemoria; su Android, viene aggiunto a Google Calendar.

Come posso esplorare la mia rete con AI Concierge?

1. Cerca contatti per settore, ruolo, posizione, competenza, note e altro
2. Suddividi i tuoi contatti per settore
3. Trova le persone in base a dove le hai incontrate, ad esempio, un evento specifico
4. Chiedi informazioni su qualsiasi contatto in un linguaggio semplice

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Fai di più in una volta

AI Concierge può gestire più attività in un unico messaggio, ad esempio "programmare un incontro con Priya e presentarla a Sam".

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Continua a lavorare in background

Dopo aver inviato un messaggio, AI Concierge continua a funzionare anche se l'app passa in background.

13 · Funzionalità dell'IA

Cos'è AI Notetaker?

Registra le tue riunioni e lascia che sia ConnectMachine a scrivere. Quando interrompi la registrazione, AI Notetaker elabora l'audio e ti fornisce un riepilogo pulito e una trascrizione completa, pronti per essere condivisi.

Come posso registrare ed elaborare una riunione?

1. Avvia una registrazione quando inizia la riunione.
2. Quando hai finito, interrompere la registrazione.
3. AI Notetaker elabora l'audio e genera un riepilogo e una trascrizione.

Come posso condividere le note da AI Notetaker?

Una volta completata l'elaborazione, puoi:

1. Condividi i tuoi appunti in either of these ways:

• Copia il riassunto o la trascrizione e inviarlo a chiunque, o
  • Condividi un collegamento direttamente alle note.

Come funziona l'identificazione del relatore in AI Notetaker?

1. Nella trascrizione, è possibile selezionare o deselezionare gli altoparlanti.
2. Quando selezioni un altoparlante già presente nella tua rete, AI Notetaker li collega a quel contatto, mantenendo le note della riunione collegate alle persone giuste.

01 · Introduzione

Cosa sono i controlli del branding da parte dell'amministratore?

I controlli di branding dell'amministratore consentono agli amministratori dei team di applicare un aspetto coerente alla tessera digitale di ogni membro. Invece dello stile ConnectMachine predefinito, le carte mostrano il logo della tua azienda, il banner e i colori del marchio sulla carta stessa e sui collegamenti delle carte condivise.

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È richiesto l'accesso come amministratore

Solo gli amministratori del team possono gestire le impostazioni di branding. Le modifiche si applicano automaticamente ai membri del team.

02 · Opzioni

Cosa possono personalizzare gli amministratori del team?

I controlli del branding coprono l'identità visiva che appare sulle carte e sulle pagine dei profili condivisi.

03 · Configurazione

Come posso impostare il branding del team?

Configura il branding una volta dal dashboard di amministrazione. Gli aggiornamenti vengono distribuiti a tutto il team.

1. Apri le impostazioni di amministrazione del team in ConnectMachine.
2. Vai a Controlli del branding sotto l'area di lavoro del tuo team.
3. Carica il logo della tua azienda e banner o immagine di copertina.
4. Imposta i colori del marchio e aggiungi i dettagli dell'azienda.
5. Salva e visualizza l'anteprima una tessera membro per confermare il look.

04 · Guida

Quali sono i suggerimenti per il branding del team?

Alcune brevi linee guida per ottenere i migliori risultati.

• Marchio: Utilizza PNG, JPG, GIF, WEBP o SVG ad alta risoluzione senza sfondo o con sfondo trasparente.
• Immagine di copertina (Banner): Scegli un'immagine ampia che possa essere ritagliata bene su dispositivi mobili e desktop. (rapporto 16:9 consigliato)
• Consistenza: Applica il branding a livello di team in modo che i nuovi membri lo ereditino automaticamente.
• Modification I membri del team possono personalizzare i colori del tema, l'immagine di copertina, l'immagine del profilo e il logo sulle proprie carte

01 · Introduzione

Cos'è la configurazione del dominio personalizzato?

La configurazione del dominio personalizzato ti consente di ospitare il tuo profilo pubblico e i collegamenti delle carte condivise su un dominio di tua proprietà, come ad esempio card.tuaazienda.com. I visitatori vedono il tuo marchio nella barra degli URL, non in un collegamento ConnectMachine predefinito.

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Piani per team e individuali

I domini personalizzati sono disponibili sui piani supportati. Controlla le impostazioni dell'area di lavoro per confermare l'accesso.

02 · Vantaggi

Cosa ottengo con un dominio personalizzato?

Un dominio personalizzato mantiene i collegamenti delle tue carte professionali e completamente in linea con il marchio.

03 · Configurazione

Come posso impostare un dominio personalizzato?

La maggior parte delle configurazioni viene completata in pochi minuti una volta aggiunti i record DNS.

1. Apri le impostazioni del dominio in ConnectMachine.
2. Inserisci il tuo dominio , per esempio ` card.tuaazienda.com

` . 3. Copia i record DNS mostrato nel flusso di configurazione. 4. Aggiungi i record presso il tuo provider DNS o registrar. 5. Verifica e vai in diretta una volta che ConnectMachine conferma che il dominio e SSL sono attivi.

04 · Come condividere

Come posso condividere la mia scheda di dominio personalizzata?

Dopo aver configurato il tuo dominio personalizzato in ConnectMachine, la tua carta avrà il proprio collegamento pronto per la condivisione. Un errore comune è condividere solo l'URL del dominio di base (ad esempio ). Il solo URL di base non include il token univoco della carta, quindi non caricherà alcuna carta e mostrerà un errore di "link di condivisione non valido".

Come ottenere il collegamento di condivisione corretto

1. Apri l'app ConnectMachine.
2. Vai alla schermata Condividi la tua carta.
3. Copia il link della carta visualizzato lì.
4. Questo è il tuo link pronto per la condivisione.

Come appare il collegamento corretto

• Errato (solo URL di base):``
• Corretto (con gettone carta):``

05 ·DNS

Come posso configurare il DNS per un dominio personalizzato?

ConnectMachine fornisce i valori esatti dei record durante la configurazione. La maggior parte delle configurazioni utilizza un record CNAME o A che punta ai nostri server.

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Utilizza i valori in-app

Copia sempre i nomi e i valori dei record dalla schermata di configurazione del dominio ConnectMachine. Non indovinare nomi host o IP.

06 · Guida

Quali sono i suggerimenti per i domini personalizzati?

Alcune cose da tenere a mente per un'implementazione fluida.

• Sottodomini: Utilizza un sottodominio come ` carta.

o io. ` se il tuo dominio principale ospita un sito web altrove.

• Propagazione: Le modifiche al DNS possono richiedere fino a 48 ore, sebbene molti provider si aggiornino in pochi minuti.
• SSL: Attendi il completamento della verifica prima di condividere pubblicamente il nuovo URL.
• Lancio della squadra: Una volta verificati, i collegamenti delle carte condivise utilizzano automaticamente il tuo dominio personalizzato.

01 · Introduzione

Cos'è l'integrazione del webhook?

Iscriviti agli eventi di contatto e ConnectMachine invierà un JSONPOST al tuo Endpoint HTTPS ogni volta che viene attivato. Le consegne sono asincrone e vengono ritentate in caso di errori temporanei.

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HTTPS richiesto

Gli URL dei destinatari devono essere HTTPS e gli host locali, localhost e privati ​​raggiungibili pubblicamente vengono rifiutati.

02 · Catalogo

Quali eventi webhook sono supportati?

Tre tipi di eventi coprono l'intero ciclo di vita del contatto.

03 · Configurazione

Come posso creare un webhook?

1. Apri le impostazioni del webhook in ConnectMachine.
2. Aggiungi il tuo endpoint HTTPS come URL di destinazione.
3. Scegli gli eventi abbonarsi a.
4. Salva , quindi invia un evento di prova di seguito.
5. Controlla i registri di consegna per stato e tempistiche.

04 · Provalo

Come posso inviare un evento webhook di prova?

Spara un campione contatti.* consegna per verificare che l'endpoint accetti il carico utile e lo restituisca 2xx .

Prova di consegna

URL di destinazione

Tipo di eventocontatti.aggiornaticontatti.creaticontatti.eliminati

Invia evento di provaIl tuo URL deve essere HTTPS, raggiungibile pubblicamente e rispondere entro 10 secondi.

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Nota CORS

If the browser blocks the call with a CORS error, send the same request from your server or curl instead.

05 · Consegna

Come funziona la consegna del webhook?

Ogni consegna è un JSONPOST con le intestazioni seguenti. Vengono ritentati gli errori temporanei; i log mostrano il risultato.

Content-Type

application/json

X-ConnectMachine-Event

contacts.created | contacts.updated | contacts.deleted

X-ConnectMachine-Delivery-ID

unique delivery UUID

1

Successo

Qualunque 2xx la risposta contrassegna la consegna come consegnata.

2

Riprovato

Errori di rete, timeout e 408 / 425 / 429 / 5xx vengono ritentati.

3

Non riuscito

La maggior parte degli altri 3xx / 4xx le risposte sono trattate come fallimenti permanenti.

• Scadenza: 10 secondi.
• Nuovi tentativi: fino a 3,6 minuti di distanza (4 tentativi in totale).
• Logs: include status , status_code , timings, and a response body capped at 4096 bytes.

06 · Carico utile

Qual è il formato del payload del webhook?

Gli eventi creati e aggiornati condividono una busta che avvolge uno o più oggetti di contatto. Gli eventi eliminati portano solo ID.

Busta

JSON · Envelope Copia

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "source": "contact_import",
        "source_id": "import_id",
        "batch": {
                "index": 1,
                "count": 100,
                "max_size": 100
        },
        "data": {
                "event_type": "contacts.created",
                "contacts": []
        }
}

Campi di primo livello

Riferimento per la busta di carico utile.

Corpo del contatto

Un esempio completo di contacts.createddelivery, con accanto il riferimento del campo contatto.

JSON · contacts.created

EspandiCopia

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "source": "contact_import",
        "source_id": "import_id",
        "batch": {
                "index": 1,
                "count": 100,
                "max_size": 100
        },
        "data": {
                "event_type": "contacts.created",
                "contacts": [\
                        {\
                                "id": "contact_id",\
                                "first_name": "John",\
                                "last_name": "Doe",\
                                "company": "Example Corp",\
                                "job_title": "Product Manager",\
                                "label": "Work",\
                                "notes": "Met at event",\
                                "primary_email": "john.doe@example.com",\
                                "primary_phone": "+15550101010",\
                                "emails": [{ "label": "Work", "value": "john.doe@example.com" }],\
                                "phones": [{ "label": "Mobile", "value": "+15550101010" }],\
                                "websites": [{ "label": "Company", "value": "https://example.com" }],\
                                "socials": [\
                                        { "linkedin_url": "https://linkedin.com/in/john-doe" },\
                                        { "github_url": "https://github.com/john-doe" }\
                                ],\
                                "custom": [{ "label": "CRM Owner", "value": "Sales" }],\
                                "address": {\
                                        "formatted": "123 Market Street, San Francisco, CA, USA, 94105",\
                                        "raw": {}\
                                },\
                                "where_we_met": {\
                                        "formatted": "Moscone Center, San Francisco, CA, USA",\
                                        "raw": {}\
                                },\
                                "tags": [{ "name": "Conference", "type": "event" }],\
                                "notetaker_sessions": [\
                                        {\
                                                "session_id": "session_id",\
                                                "title": "Meeting note",\
                                                "summary_url": "https://...",\
                                                "audio_url": "https://...",\
                                                "created_at": "2026-05-15T10:00:00Z",\
                                                "updated_at": "2026-05-15T10:05:00Z"\
                                        }\
                                ],\
                                "created_at": "2026-05-15T10:00:00Z",\
                                "updated_at": "2026-05-15T10:05:00Z"\
                        }\
                ]
        }
}

Campi di contatto

Reference for each object inside contacts[] .

Eventi eliminati

Stessa busta, ma contacts è sostituito da contact_ids.

JSON · contacts.deleted

EspandiCopia

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "source": "manual",
        "source_id": "source_id",
        "data": {
                "event_type": "contacts.deleted",
                "contact_ids": ["contact_id"]
        }
}

07 · Consigli

Quali sono le migliori pratiche per i webhook e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi?

Migliori pratiche

• Restituisci 2xx rapidamente : riconoscere prima, mettere in coda il lavoro lento per lo sfondo.

• Be idempotent : events can be redelivered; key off X-ConnectMachine-Delivery-ID .

• Tollerare i campi facoltativi mancanti : non tutti i contatti hanno tutti i campi.

• event_type _and_ delivery_id "> Registro

tipo_evento

e

consegna_id per la tracciabilità.

• Mantieni le risposte piccole : i corpi vengono troncati a 4096 byte nei log.

Risoluzione dei problemi

08 · Esempio

Come posso integrare ConnectMachine con Zapier?

Automatizza i flussi di lavoro dei contatti in Zapier e invia eventi ConnectMachine a Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive o qualsiasi altro CRM supportato da Zapier.

Cosa ti aiuta a costruire questa guida

Un'automazione Zapier in cui ConnectMachine invia eventi di contatto a un webhook Zapier, Zapier legge il payload dell'evento e il CRM selezionato crea, aggiorna o elabora il file contattare automaticamente.

Prima di iniziare

• È disponibile un account sottoscritto a ConnectMachine con integrazione webhook.
• Un account Zapier.
• Accesso al CRM che desideri aggiornare, come Salesforce, HubSpot, Zoho o Pipedrive.
• Una decisione chiara su quale evento dovrebbe attivare il flusso di lavoro: contatto creato, contatto aggiornato o contatto eliminato.

Flusso end-to-end

1. Crea un nuovo Zap in Zapier.
2. Scegli Webhook di Zapier come trigger e seleziona Cattura il gancio .
3. Copia l'URL del webhook Zapier.
4. Incolla l'URL in ConnectMachine sotto Impostazioni > Integrazione webhook .
5. Abilita l'evento o gli eventi ConnectMachine che desideri che Zapier riceva.
6. Attiva un evento di test da ConnectMachine e conferma che Zapier lo riceve.
7. Facoltativamente, aggiungi un filtro Zapier in modo che lo Zap continui solo per un tipo di evento.
8. Scegli la tua azione CRM, mappa i campi dal payload del webhook, testa l'azione e pubblica lo Zap.

Passaggio 1: apri Integrazione webhook in ConnectMachine

Nell'app ConnectMachine, apri Impostazioni e tocca Integrazione del webhook in Integrazioni.

Schermata Impostazioni ConnectMachine: Integrazione webhook si trova in Integrazioni.

Passaggio 2: crea un trigger webhook in Zapier

In Zapier, crea un nuovo Zap. Per l'app di attivazione, scegli Webhook di Zapier . Per l'evento trigger, scegli Cattura il gancio . Ciò fornisce a Zapier un URL univoco in grado di ricevere eventi da ConnectMachine.

Configurazione del trigger Zapier: scegli Webhooks di Zapier e seleziona Catch Hook.

Passaggio 3: copia l'URL del webhook Zapier

Dopo aver configurato il trigger Catch Hook, Zapier mostra un URL webhook. Copia questo URL. Trattalo come un endpoint privato perché chiunque abbia l'URL può inviare dati allo Zap.

Schermata Zapier Catch Hook: copia l'URL del webhook generato.

Passaggio 4: aggiungi l'URL dell'endpoint in ConnectMachine

Incolla l'URL del webhook Zapier nel file URL dell'endpoint campo in ConnectMachine. Attiva l'Integrazione webhook, quindi abilita gli eventi che desideri inviare.

• Create Contact sends contacts.created when a contact is added.

• Update Contact sends contacts.updated when a contact changes.

• Delete Contact sends contacts.deleted when a contact is removed.

Schermata di integrazione del webhook ConnectMachine: URL dell'endpoint ed eventi selezionati.

Passaggio 5: invia un evento di prova a Zapier

Dopo aver salvato l'URL e abilitato un evento, crea, aggiorna o elimina un contatto in ConnectMachine per generare un evento webhook. Ritorna a Zapier e usalo Trigger di prova o Trova nuovi record . Seleziona la richiesta trovata da Zapier, quindi continua.

Zapier ha trovato una richiesta da ConnectMachine e può utilizzarla come record di esempio.

Step 6: Set the Child Key to data

Nella configurazione Catch Hook, imposta Pick off a Child Key su data. Questo indica a Zapier di usare il corpo evento principale, dove ConnectMachine invia event_type, contacts e contact_ids.

Configurazione Zapier Catch Hook: imposta la chiave figlio su data.

i

Perché la chiave secondaria è importante

ConnectMachine sends delivery metadata at the top level and workflow data inside data . Using data as the child key makes Zapier field mapping cleaner. For create/update events, use Contacts [0] fields for normal single-contact events. For import batches, use Zapier looping or line-item handling if you want to process every contact in the batch.

Passaggio 7: filtra per tipo di evento

Se lo stesso hook Zapier riceve più tipi di eventi, aggiungi Filtra per Zapier prima dell'azione CRM. Configura il filtro in questo modo Tipo di evento corrisponde esattamente all'evento che questo Zap dovrebbe gestire.

• For a create workflow, filter Event Type exactly matches contacts.created .

• For an update workflow, filter Event Type exactly matches contacts.updated .

• For a delete workflow, filter Event Type exactly matches contacts.deleted .

Filtro Zapier: continua solo quando il tipo di evento corrisponde a contatti.creato.

Passaggio 8: scegli la tua azione CRM

Aggiungi il CRM che desideri aggiornare come passaggio successivo dello Zap. Gli screenshot utilizzano Salesforce come esempio, ma lo stesso modello funziona per qualsiasi CRM supportato da Zapier.

Selettore azioni Zapier: seleziona l'app CRM che desideri aggiornare.

Scegli l'azione CRM che corrisponde al tuo flusso di lavoro. Ad esempio, scegli Crea contatto per uno Zap contacts.created. Collega l'account CRM quando Zapier richiede l'autorizzazione.

Esempio Salesforce: scegli Crea contatto e collega l'account CRM.

Passaggio 9: mappare i campi ConnectMachine ai campi CRM

Nella configurazione dell'azione CRM, utilizza il selettore di campo di Zapier per mappare i valori dal payload del webhook ai campi CRM. Per i normali eventi di creazione/aggiornamento, i campi dei contatti vengono visualizzati in Contatti [0].

• Mappa Nome a ` Contatti [0] > Nome

` .

• Mappa Cognome a ` Contatti [0] > Cognome

` .

• Mappa E-mail a ` Contatti [0] > E-mail principale

, o a Contatti [0] > E-mail [0] > Valore ` .

• Mappa Telefono a ` Contatti [0] > Telefono principale

, o a Contatti [0] > Telefoni [0] > Valore ` .

• Mappa gli URL social direttamente per chiave, ad esempio linkedin_urlorgithub_url.

Mappatura dei campi Zapier: mappa i valori del payload di ConnectMachine nei campi dei contatti CRM.

Passaggio 10: testare e pubblicare

Utilizza il passaggio Test di Zapier per inviare il contatto di esempio al tuo CRM. Conferma che il record CRM sia corretto, quindi pubblica lo Zap.

Risultato del test Zapier: il CRM ha accettato i dati di contatto mappati.

Monitora la consegna in ConnectMachine

ConnectMachine mostra le consegne recenti di webhook con codici di stato, conteggio dei tentativi, payload delle richieste e corpi delle risposte. A 200 la risposta significa che Zapier ha accettato l'evento. Le consegne non riuscite devono essere controllate dal corpo della risposta e ritentate dopo aver risolto il problema dell'endpoint.

Eventi recenti di ConnectMachine: ispeziona i payload di richieste e risposte per il debug.

Riferimento al carico utile

ConnectMachine invia JSON all'URL Zapier. Il nome dell'evento si trova in data.event_type. Gli eventi di creazione e aggiornamento includono data.contacts. Gli eventi di eliminazione includono data.contact_ids.

JSON · Create / update Copia

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "data": {
                "event_type": "contacts.created",
                "contacts": [\
                        {\
                                "id": "uuid-1234",\
                                "first_name": "John",\
                                "last_name": "Doe",\
                                "company": "Acme Corp",\
                                "primary_email": "jondoe@mail.com",\
                                "primary_phone": "+14155550123",\
                                "emails": [{ "label": "Work", "value": "johndoe@example.com" }],\
                                "phones": [{ "label": "Mobile", "value": "+14155550123" }],\
                                "socials": [\
                                        { "github_url": "https://github.com/johndoe" },\
                                        { "linkedin_url": "https://linkedin.com/in/johndoe" }\
                                ],\
                                "created_at": "2026-05-15T10:00:00Z",\
                                "updated_at": "2026-05-15T10:05:00Z"\
                        }\
                ]
        }
}

Elimina eventi utilizza questa forma:

JSON · Delete Copia

{
        "event_id": "delivery_id",
        "occurred_at": "2026-05-15T10:30:00Z",
        "data": {
                "event_type": "contacts.deleted",
                "contact_ids": ["contact_id1", "contact_id2"]
        }
}

Modelli Zap consigliati

Risoluzione dei problemi

• Zapier non trova un record di test: assicurati che l'URL dell'endpoint ConnectMachine corrisponda esattamente all'URL dell'hook Zapier, che l'integrazione sia attivata e che almeno un evento sia abilitato. Quindi crea, aggiorna o elimina nuovamente un contatto.
• I campi sono difficili da mappare in Zapier: impostare la chiave figlio Catch Hook su data e riprovare il grilletto.
• L'evento sbagliato raggiunge l'azione CRM: aggiungi un passaggio Filter by Zapier e abbina esattamente event_type.
• Nel CRM viene visualizzato un solo contatto importato: gli eventi di importazione possono contenere più contatti; utilizza Looping di Zapier o un'azione collettiva CRM se desideri che ogni contatto venga elaborato.
• Zapier riceve l'evento ma l'azione CRM fallisce: controllare il risultato del test dell'azione CRM e il corpo della risposta agli eventi recenti di ConnectMachine.
• Gli URL sociali sono difficili da mappare: usa la chiave specifica della piattaforma, come linkedin_url, github_url, twitter_url, facebook_url, youtube_url o instagram_url.

Sicurezza e manutenzione

• Mantieni privato l'URL del webhook Zapier.
• Utilizza solo URL webhook HTTPS.
• Disabilita gli eventi in ConnectMachine se uno Zap dovesse smettere di riceverli.
• Se sostituisci l'URL hook di Zapier, aggiorna l'URL dell'endpoint in ConnectMachine.
• Rivedi gli eventi recenti dopo la pubblicazione per confermare che gli eventi di produzione stanno raggiungendo Zapier con successo.
• Verifica nel tuo CRM integrato o nel flusso di lavoro che i dati vengano visualizzati correttamente.

09 · Sviluppatori

Come collego ConnectMachine a Claude, Cursor o un altro strumento IA con MCP?

ConnectMachine espone un server MCP remoto, quindi qualsiasi strumento che parla Model Context Protocol può leggere e aggiornare contatti, eventi, reti e biglietti digitali con una conversazione normale. Non c’è nulla da installare: lo strumento si collega via HTTPS con la tua chiave personale.

Cosa ti aiuta a creare questa guida

Un collegamento funzionante tra il tuo strumento IA e il tuo account ConnectMachine, per chiedergli di trovare un contatto, aggiungere l’evento in cui hai conosciuto qualcuno o aggiornare un biglietto digitale senza lasciare lo strumento che usi già.

Prima di iniziare

• Un account ConnectMachine.
• Uno strumento IA che supporta server MCP remoti, come Claude, Claude Code, Cursor, VS Code, Zed, Windsurf o Cody.
• La tua chiave MCP personale, che ottieni dalla pagina di connessione nel passaggio successivo.

Flusso completo

1. Apri la pagina di connessione MCP e accedi con l’email del tuo account ConnectMachine o con Google.
2. Copia la tua chiave MCP.
3. Incolla la configurazione del tuo strumento e sostituisci YOUR_MCP_KEY con la tua chiave.
4. Riavvia lo strumento e verifica che ConnectMachine compaia nel suo elenco di server MCP.
5. Fai al tuo assistente una domanda sulla tua rete per confermare che il collegamento funziona.

Passaggio 1: Ottieni la tua chiave MCP

La tua chiave è un token personale legato al tuo account ConnectMachine. Apri licenses.connectmachine.ai/mcp/auth e accedi con l’email dell’account (codice monouso) o con Google. La pagina mostra la chiave e gli snippet pronti per gli strumenti più diffusi. Tieni la chiave segreta: chiunque la possieda può agire sul tuo account.

Passaggio 2: Collega Claude

Per Claude su web e desktop, apri Impostazioni, poi Connettori, scegli Aggiungi connettore personalizzato e incolla l’URL del server https://mcp.connectmachine.ai/mcp. Non serve alcun file: Claude esegue l’accesso al posto tuo. Per Claude Code, crea .mcp.json nella radice del progetto con lo snippet qui sotto e riavvia Claude Code.

JSON · .mcp.json Copia

{
  "mcpServers": {
    "connectmachine": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.connectmachine.ai/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_MCP_KEY"
      }
    }
  }
}

Passaggio 3: Collega Cursor

Cursor legge i server MCP da ~/.cursor/mcp.json per tutti i progetti, oppure da .cursor/mcp.json dentro un singolo progetto. Aggiungi lo snippet qui sotto, apri le Impostazioni e verifica che ConnectMachine sia elencato e attivo.

JSON · ~/.cursor/mcp.json Copia

{
  "mcpServers": {
    "connectmachine": {
      "url": "https://mcp.connectmachine.ai/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_MCP_KEY"
      }
    }
  }
}

Passaggio 4: Collega VS Code

VS Code usa un oggetto servers invece di mcpServers e ogni voce dichiara il tipo di trasporto. Inserisci lo snippet qui sotto in .vscode/mcp.json, poi avvia il server dal pannello MCP di Copilot Chat.

JSON · .vscode/mcp.json Copia

{
  "servers": {
    "connectmachine": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.connectmachine.ai/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_MCP_KEY"
      }
    }
  }
}

Passaggio 5: Collega Zed

Zed chiama i server MCP context server e supporta quelli remoti direttamente in settings.json. Senza intestazione Authorization, Zed esegue il normale accesso MCP alla prima connessione, quindi basta l’URL.

JSON · Zed settings.json Copia

{
  "context_servers": {
    "connectmachine": {
      "url": "https://mcp.connectmachine.ai/mcp"
    }
  }
}

Cosa puoi chiedere

Il server pubblica 40 strumenti dedicati a contatti, eventi, reti, biglietti digitali, importazione ed esportazione e profilo. Il tuo assistente sceglie quello giusto per ogni richiesta, quindi non devi mai nominarne uno.

• Trova i contatti che ho conosciuto al Web Summit l’anno scorso.
• Elenca i fondatori della mia rete che lavorano nel fintech.
• Aggiungi un numero di telefono a Priya e associale l’evento in cui ci siamo conosciuti.
• Aggiorna la qualifica sul mio biglietto digitale per le vendite.

!

Suggerimento

Per disconnetterti, rimuovi la voce ConnectMachine dalla configurazione dello strumento. La chiave resta valida per ogni altro strumento che la usa, quindi rigenerala dalla pagina di connessione se sospetti una fuga.

Il riferimento completo di MCP, con tutte le aree di strumenti e le regole Premium applicabili, si trova nella guida al server MCP.

Leggi la guida al server MCP

10 · Sviluppatori

Come funziona l’integrazione nativa con Zapier?

Crea flussi istantanei e bidirezionali senza copiare URL webhook. Collega l’account, scegli un trigger o un’azione e pubblica lo Zap.

!

Disponibilità

Disponibile per abbonati paganti, membri con licenza organizzativa e prove Premium attive.

Flusso completo

1. Scegli ConnectMachine in Zapier e accedi una volta con Google o con un codice di verifica via email.
2. Approva i permessi elencati nella pagina di consenso.
3. Scegli un trigger (contatto nuovo, aggiornato o eliminato) o un’azione (crea o aggiorna contatto).
4. Testa il passaggio così Zapier recupera un campione reale e puoi vedere i campi del payload.
5. Mappa i campi che ti servono, poi pubblica lo Zap.

Trigger e azioni

L’integrazione offre cinque operazioni.

• Nuovo contatto — contacts.created.
• Contatto aggiornato — contacts.updated.
• Contatto eliminato — contacts.deleted con snapshot precedente.
• Crea contatto — persona o azienda.
• Aggiorna contatto — menu o ID personalizzato.

Testare un trigger recupera un contatto di esempio reale dal tuo account.

Il payload del trigger: ogni campo qui può essere mappato nei passaggi successivi.

!

Nota

Contatto eliminato è solo un trigger. Non esiste un’azione Elimina contatto.

Collega l’account

Scegli ConnectMachine in Zapier, accedi con Google o codice email e approva. Serve un account esistente con onboarding completato. Se l’autorizzazione viene revocata, riconnetti Zapier.

La pagina di consenso di ConnectMachine. Ogni permesso richiesto da Zapier è elencato prima dell’approvazione.

Campi di creazione

Mappa tipo, nome, cognome, azienda, ruolo, note, rete opzionale, email, telefono e sito.

• Una persona richiede il nome.
• Un’azienda richiede l’azienda.
• Email e URL vengono convalidati.
• Senza Rete viene usata quella predefinita.

L’azione Crea contatto e i campi che puoi mappare al suo interno.

Campi di aggiornamento

L’ID è obbligatorio. Seleziona un contatto recente o usa un valore personalizzato da un passaggio precedente.

• I valori vuoti non cancellano dati in v1.
• Email, telefono e sito aggiornano o creano il valore principale.
• Contatto e rete devono appartenere all’account.

Aggiorna contatto: scegli un contatto recente dal menu o mappa un ID personalizzato.

Evita cicli

Le azioni generano i normali trigger con source=zapier e source_id.

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Nota

Aggiungi un filtro “source non corrisponde esattamente a zapier” quando lo Zap riscrive su ConnectMachine.

Contatti eliminati

Eliminazioni singole, massive, totali e fusioni possono avviare il trigger. Zapier riceve un elemento per contatto con deleted_at e snapshot. I webhook manuali restano solo ID.

Il trigger Contatto eliminato restituisce il contatto com’era prima dell’eliminazione.

Privacy e permessi

Zapier conserva le credenziali OAuth. ConnectMachine conserva JTI e hash dei refresh token; il browser non conserva token.

• user:read identifica la connessione.
• contacts:read abilita trigger e menu.
• contacts:write consente crea e aggiorna.
• webhooks:write gestisce solo le sottoscrizioni Zapier.

Riferimento sviluppatori

OAuth usa authorization code e PKCE S256. Sottoscrizioni: /api/v1/zapier/subscriptions; esempi: /trigger-samples; azioni: POST e PATCH /api/v1/zapier/contacts.

Risoluzione problemi

Un errore Premium indica un piano non idoneo. Un errore permessi richiede la riconnessione. Dopo un 410, riattiva lo Zap per creare una nuova sottoscrizione.

Il riferimento completo dell’integrazione nativa con Zapier, inclusi gli endpoint per sviluppatori, si trova nella guida Zapier.

Leggi la guida all’integrazione Zapier

14 · Conto

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